Аптечный рынок Украины по итогам 9 месяцев 2016 года

Рост курса доллара США, девальвация национальной валюты, значимое повышение цен на продукцию, снижение покупательной способности населения — эти факторы оказывали существенное влияние на развитие рынка в 2014–2015 гг. В текущем году отмечается стабилизация курса национальной валюты по отношению к доллару, темпы роста цен снижаются. Также прослеживается тенденция к повышению уровня средней заработной платы и увеличению доходов населения. С марта 2016 г. отмечается рост среднемесячной реальной заработной платы.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, по итогам января–августа прирост реальной заработной платы составил 8,3%, а номинальной — 24,4% (рис. 1). Также во ІІ кв. 2016 г. отмечен прирост (на уровне 5,6%) реального располагаемого дохода населения (рис. 2).

 

 

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

В текущем году украинский фармрынок характеризуется более умеренным увеличением объема аптечных продаж в денежном выражении по сравнению с показателями предыдущего года, тем не менее темпы прироста продолжают исчисляться дву­значными числами — +18,5% по сравнению с 9 мес 2015 г. (табл. 1). В абсолютных величинах по итогам 9 мес 2016 г. объем аптечных продаж товаров «аптечной корзины» составил 41,8 млрд грн. за 1,1 млрд упаковок. Важно отметить, что по итогам 9 мес 2016 г. украинский фармрынок уже демонстрирует небольшой прирост в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — на уровне 3,2%.

 

Таблица 1 Розничные продажи различных категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2014–2016 гг.
9 мес, год Лекарственные средства Медицинские
изделия**
Косметика Диетические
добавки
Рынок
в целом
Объем аптечных продаж, млн грн./уп. ∆, % Доля категории в «аптечной корзине», % Объем аптечных продаж, млн грн./уп. ∆, % Доля категории в «аптечной корзине», % Объем аптечных продаж, млн грн./уп. ∆, % Доля категории в «аптечной корзине», % Объем аптечных продаж, млн грн./уп. ∆, % Доля категории в «аптечной корзине», % Объем аптечных продаж, млн грн./уп. ∆, %
Денежное выражение
2014 21 389,6 15,9 84,7 2059,0 17,1 8,2 1024,9 12,9 4,1 782,1 19,2 3,1 25 255,6 16,0
2015 29 681,2 38,8 84,2 3043,1 47,8 8,6 1364,6 33,1 3,9 1166,1 49,1 3,3 35 255,0 39,6
2016 35 125,0 18,3 84,1 3424,7 12,5 8,2 1624,4 19,0 3,9 1612,1 38,2 3,9 41 786,1 18,5
Натуральное выражение
2014 727,3 –7,9 62,5 371,7 –4,8 32,0 35,6 –5,3 3,1 28,2 –0,1 2,4 1 162,8 –6,7
2015 716,9 –1,4 64,4 338,7 –8,9 30,4 31,6 –11,3 2,8 26,8 –5,0 2,4 1 114,0 –4,2
2016 746,3 4,1 64,9 339,1 0,1 29,5 31,4 –0,6 2,7 33,0 23,5 2,9 1 149,8 3,2

Структура категорий товаров «аптечной корзины» существенно не меняется. Львиную долю занимают продажи лекарственных средств (более 80% в деньгах и более 60% в упаковках). Треть продаж в натуральном выражении аккумулируют медицинские изделия**.

В IV кв. 2014 г. пройден пик спада продаж в натуральном выражении, после чего произошло замедление темпов убыли, а с середины 2015 г. отмечается прирост для некоторых категорий товаров «аптечной корзины» (рис. 3). В 2016 г. положительная тенденция к восстановлению потребления в упаковках продолжается, начиная со II кв. отмечен прирост и в категориях медицинские изделия** и косметика. Последние четыре квартала диетические добавки демонстрируют опережающие темпы прироста по сравнению с другими категориями товаров «аптечной корзины». Это может быть обусловлено переведением (перерегистрацией) некоторых лекарственных средств в категорию диетических добавок.

Рис. 3
ry-nok-lekarstv-2016
Темпы прироста/убыли аптечных продаж лекарственных средств в разрезе категорий товаров «аптечной корзины» в натуральном выражении за период с I кв. 2014 по III кв. 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Важно отметить замедление роста цен по всем категориям товаров «аптечной корзины» (рис. 4). Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» по итогам 9 мес 2016 г. демонстрирует прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в диапазоне 12–20%. Наиболее дорогостоящей категорией является косметика, средневзвешенная стоимость 1 упаковки которой составила 51,7 грн., диетических добавок — 48,8 грн., лекарственных средств — 47,1 грн., медицинских изделий** — 10,1 грн.

Рис. 4
lekarstvenny-e-sredstva-2016
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» по итогам 9 мес 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В структуре продаж почти всех категорий товаров «аптечной корзины» в денежном выражении превалирует продукция зарубежного производства, за исключением сегмента медицинских изделий. В натуральных величинах ситуация противоположная — позиции украинских товаров сильнее, за исключением сегмента медицинских изделий, где с небольшим перевесом превалируют продукты зарубежного производства (рис. 5). По сравнению с 9 мес 2015 г. в анализируемый период украинские производители в денежном выражении опережают зарубежных конкурентов по темпам прироста объе­ма аптечных продаж. Такая тенденция характерна для всех категорий товаров «аптечной корзины». По темпам прироста реализованных упаковок украинские производители лидируют в сегментах диетических добавок (с существенным разрывом), медицинских изделий и косметики. В сегменте лекарственных средств опережающие темпы прироста в анализируемый период демонстрируют зарубежные игроки (рис. 6).

Рис. 5
 struktura-aptechny-h-prodazh-2016
Структура аптечных продаж товаров «аптечной корзины» зарубежного и отечественного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2016 г.
Рис. 6
denezhnoe-vy-razhenie-apteki-2016
Темпы прироста/убыли аптечных продаж товаров «аптечной корзины» зарубежного и отечественного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Более детально остановимся на анализе развития самого крупного сегмента отечественного розничного фармрынка — лекарственных средств.

Объем аптечных продаж лекарственных средств по итогам 9 мес 2016 г. составил 35,1 млрд грн. за 746,3 млн упаковок, превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 18,3% в денежном и 4,1% в натуральном выражении (см. табл. 1). Если проанализировать помесячную динамику аптечной реализации, можно отметить следующее. В денежном выражении рынок лекарственных средств продолжает увеличиваться, хотя и более умеренными темпами. В натуральном выражении наметилась яркая тенденция к началу восстановления потребления в упаковках (с апреля 2016 г. зафиксирован прирост этого показателя), постепенно набирая обороты (рис. 7). В долларовом выражении также наметился положительный тренд — начиная с середины текущего года отмечен прирост (хотя, конечно же, до уровня 2013 г. еще очень далеко).

Рис. 7
Аптечный рынок Украины по итогам 9 мес 2016 г.: Helicopter View
Помесячная динамика аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте (по курсу IB) в январе 2014 — сентябре 2016 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В 2016 г. вклад в развитие рынка инфляционного индекса (который доминировал в предыдущие годы) значительно снизился (рис. 8). В текущем году весомый вклад в прирост рынка обес­печивает индекс замещения, что свидетельствует о перераспределении потребления в сторону более дорогостоящих препаратов. В 2014–2015 гг. в связи со снижением покупательной способности населения прослеживался противоположный тренд — перераспределение потребления с дорогостоящих на более дешевые препараты. Можно предположить, что в связи с увеличением доходов населения (а также замедлением роста цен) восстанавливается прежняя структура потребления. Также следует отметить увеличение вклада в прирост рынка инновационного индекса. Благодаря относительно стабильной макроэкономической ситуации в нашей стране (в частности отсутствию резких скачков курсов иностранных валют по отношению к национальной) индекс эластичности спроса приближен к нулю.

Рис. 8
Аптечный рынок Украины по итогам 9 мес 2016 г.: Helicopter View
Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам января 2014 — сентября 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Отметим, что для препаратов отечественного производства характерен более высокий инфляционный индекс по сравнению с зарубежными препаратами, что прослеживается в динамике цен. Рост средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств замедлился в обоих сегментах (рис. 9). При этом более умеренные темпы прироста этого показателя характерны для зарубежных препаратов по сравнению с отечественными (рис. 10).

Рис. 9
Аптечный рынок Украины по итогам 9 мес 2016 г.: Helicopter View
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в январе 2014 — сентябре 2016 г.
Рис. 10
Аптечный рынок Украины по итогам 9 мес 2016 г.: Helicopter View
Темпы прироста/убыли средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в январе 2014 — сентябре 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В целом вследствие повышения курса доллара и значительного удорожания препаратов зарубежного производства доля отечественных препаратов на украинском фармацевтическом рынке за 2014–2016 гг. увеличилась. В анализируемый период удельный вес лекарственных средств отечественного производства возрос, в то же время в натуральном выражении их доля незначительно уменьшилась (рис. 11). Это, вероятно, связано с тем, что препараты зарубежного производства в анализируе­мый период демонстрируют более высокие темпы прироста объема продаж в натуральном выражении, а также более умеренные темпы прироста средневзвешенной стоимости 1 упаковки препарата.

Рис. 11
Аптечный рынок Украины по итогам 9 мес 2016 г.
Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2015–2016 гг.

Также стоит обратить внимание на такую тенденцию в сфере промоции лекарственных средств: в структуре воспоминаний специалистов здравоохранения о визитах медицинских представителей постепенно увеличивается доля фармацевтов. Таким образом, усилия внешних служб фармкомпаний все больше передислоцируются в аптеки. В то же время на рынке розничной реализации прослеживается такой тренд — в динамике поставок препаратов в аптечные учреждения (Sale In) пиковые значения приходятся на конец квартала (при этом динамика розничной реализации (Sale Out) более сглаженная), что, вероятно, в большой степени связано с необходимостью выполнения маркетинговых договоров (рис. 12). Учитывая указанное выше, остается под вопросом — насколько эффективно такое изменение поведения в промоактивности.

Рис. 12
Аптечный рынок Украины по итогам 9 мес 2016 г.: Helicopter View
Динамика объема поставок лекарственных средств в аптечные учреждения (Sale In) и объема реализации препаратов из аптек (Sale Out) в натуральном выражении в январе 2014 — сентябре 2016 г.***

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ

Рейтинг брэндов лекарственных средств по объе­му аптечных продаж в денежном выражении в анализируемый период традиционно возглавляет АКТОВЕГИН (табл. 2). В топ-25 брэндов лекарственных средств значительно улучшили свои позиции такие брэнды, как ЭМСЕФ, АМИКСИН, НОВИРИН.

В топ-листе маркетирующих организаций по объему аптечных продаж в денежном выражении по итогам 9 мес 2016 г. первые 3 позиции заняли отечественные компании — «Фармак», корпорация «Артериум» и Фармацевтическая фирма «Дарница» (табл. 3).

Таблица 2 Рейтинг брэндов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении по итогам 9 мес 2016 г. с указанием их позиции в рейтинге за аналогичный период 2014–2015 гг.
Брэнд 2016 2015 2014
АКТОВЕГИН 1 1 1
НАТРИЯ ХЛОРИД 2 3 7
НО-ШПА 3 2 2
НУРОФЕН 4 4 9
НИМЕСИЛ 5 5 6
ЭССЕНЦИАЛЕ 6 7 5
ЦИТРАМОН 7 6 4
СПАЗМАЛГОН 8 9 8
ТИВОРТИН 9 11 19
ФАРМАЦИТРОН 10 12 11
РЕОСОРБИЛАКТ 11 13 14
ЦЕФТРИАКСОН 12 15 46
НАЛБУФИН 13 8 16
КАРДИОМАГНИЛ 14 14 3
ЭМСЕФ 15 36 38
СИНУПРЕТ 16 21 30
ПАНКРЕАТИН 17 26 67
ДИКЛОБЕРЛ 18 18 26
ЛИНЕКС 19 16 10
АМИКСИН 20 48 55
КАПТОПРЕС 21 23 32
АЦЦ 22 24 47
ТИОТРИАЗОЛИН 23 27 17
НОВИРИН 24 66 364
КАНЕФРОН 25 20 21
Таблица 3 Рейтинг маркетирующих организаций по объему продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам 9 мес 2016 г. с указанием их позиции в рейтинге за аналогичный период 2014–2015 гг.
Маркетирующая организация 2016 2015 2014
Фармак (Украина) 1 1 1
Артериум Корпорация (Украина) 2 5 5
Дарница (Украина) 3 3 4
Teva (Израиль) 4 4 3
Berlin-Chemie (Германия) 5 2 2
Sanofi (Франция) 6 7 7
Здоровье Группа компаний (Украина) 7 6 9
Takeda (Япония) 8 8 6
Киевский витаминный завод (Украина) 9 11 15
KRKA (Словения) 10 10 10
Sandoz (Швейцария) 11 12 11
Gedeon Richter (Венгрия) 12 9 8
Юрия-Фарм (Украина) 13 13 17
Кусум Фарм (Украина) 14 14 20
Борщаговский ХФЗ (Украина) 15 15 18
Stada (Германия) 16 20 21
GlaxoSmithKline (Великобритания) 17 16 16
Servier (Франция) 18 18 12
Bayer Consumer Care (Швейцария) 19 17 14
Acino-Pharma Start (Украина, Киев) 20 23 29
Abbott Products GmbH (Германия) 21 21 19
Sopharma (Болгария) 22 22 27
Alpen Pharma AG (Швейцария) 23 25 22
Дельта Медикел (Украина) 24 26 23
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Великобритания) 25 19 13

Среди дистрибьюторов лидером по объему поставок препаратов в аптечные учреждения является компания «БаДМ» (табл. 4). В сентяб­ре из топ-5 дистрибьюторов доля компаний «Оптима-Фарм» и «Фармпланета» в общем объе­ме оптовых поставок демонстрирует прирост.

Таблица 4 Топ-10 крупнейших дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении по итогам 9 мес 2016 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2014–2015 гг.
Дистрибьютор 2016 2015 2014
БаДМ (Днепропетровск) 1 1 1
Оптима-Фарм (Киев) 2 2 2
Вента (Днепропетровск) 3 3 3
ФРАМ КО (Киев) 4 4
Фармпланета (Киев) 5 5 6
Фито-Лек (Харьков) 6 6 7
Центр медицинский Медцентр М.Т.К. (Киев) 7 7 8
Аметрин ФК (Киев) 8 10 19
Фармако (Киев) 9 9 9
Медфарком (Одесса) 10 18 20

P.S. В анализируемый период сохранились дву­значные темпы прироста объема аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (на уровне 18,5%). В упаковках украинский фармрынок уже демонстрирует небольшой прирост — 3,2%. Рынок розничной реализации лекарственных средств демонстрирует схожую динамику. В последние месяцы отмечается уверенный прирост объема продаж в упаковках, а также небольшой рост в долларовом выражении.

Таким образом, динамика развития аптечного рынка Украины вновь набирает обороты. Последние тенденции позволяют предполагать, что украинский фармацевтический рынок вошел в стадию восстановления. Об этом свидетельствуют замедление роста цен, восстановление уровня потребления в упаковках, а также положительная динамика в долларовом выражении. Оживление на розничном фармрынке подкреплено стабилизацией курса гривни по отношению к иностранным валютам, повышением уровня средней заработной платы и увеличением доходов населения.

Екатерина Дмитрик
*По данным Государственной службы статистики Украины.
**В общий объем аптечных продаж медицинских изделий включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации.
*** Данные представлены по всей Украине (с учетом АР Крым и зоны проведения АТО)

Короткий URL: http://alter-idea.info/?p=15854

Добавил: Дата: Окт 22 2016. Рубрика: Рынки. Вы можете перейти к обсуждениям записи RSS 2.0. Все комментарии и пинги в настоящее время запрещены.
Loading...
...

Комментарии недоступны

Загрузка...
Яндекс.Метрика Карта сайта
| Дизайн от Gabfire themes